銀夜行列でココの晴れ舞台が成功に終わった喜びも束の間、エズレストの街に突如巨大な怪物が出現。
島民たちが混乱の渦に陥る中、魔警団だけでなく島王や賢者までもが被害を食い止めるために奔走する。
一方、ココはクスタスとダグダを救うため、ついに秘密をキーフリーに打ち明けるが──。
怪物が覆う星空の下、魔法使いの、人間の、それぞれの思惑が交差する。